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中铝股份成功发行2025年第四期中期票据
来源： 财务部时间： 2025-04-22
继2025年3月成功发行第三期中期票据后，结合4月债券市场波动情况，中铝股份邀请各评级机构、金融机构对市场形势进行分析研判。经过缜密谋划、提前准备，中铝股份最终于4月15日找准窗口，成功发行2025年第四期中期票据，发行规模10亿元，期限5年，全场认购倍数3.04倍，发行票面利率1.93%，较AAA-估值低13个BP，再创历史新低，刷新评级估值新低点。
在本期债券发行前，受国际形势变化影响，国内债券市场产生较大波动，中铝股份主动和牵头承销商做好摸底，与评级机构做好调整准备，与交易商协会做好募集审核准备，紧盯市场利率变化，确定4月11日至15日为低利率窗口期。发行期间，通过与各家承销团队联合制定发行策略，分步、有效引导市场投资人，确保发行工作顺利推进。本次发行实现了市场投资人和发行成本超预期，充分体现了债券市场投资者对公司经营业绩与未来发展的高度认可。
本期债券由建设银行牵头主承，工商银行、北京银行、民生银行和宁波银行等机构联席，在主承销商的大力支持下，充分发挥公司在资本市场的优势，实现了多方合作共赢。